（原標題）智能網聯汽車：實體經濟和數字經濟深度融合的關鍵抓手
智能網聯汽車是發展新質生產力的重要力量，不僅符合人類的深層次需求，還將帶動汽車、電子、通信、互聯網等領域的技術創新和產業升級，打造無所不在的“汽車互聯網”，對提升我國汽車工業全球競爭力和科技實力具有重要意義
智能網聯汽車將成為推動經濟發展的新高地，在人工智能全方位深度賦能下，汽車產品被重新定義，產業鏈得以延伸擴大，產業生態得以重塑，并推動交通基礎設施、新材料、軟件與信息服務、生態服務等相關產業發展，正在加速形成多個萬億級產業，具有十分廣闊的發展前景
未來一個時期，要抓住新一輪科技革命和產業變革的重大機遇，以推動汽車與先進制造、信息通信、互聯網、大數據、人工智能深度融合為主要途徑，以促進汽車產業轉型升級為引領，構建新型產業生態；要深化重大改革創新，搭建產業生態創新融合體系，要支持重大項目建設，夯實智能網聯汽車應用基礎和領先優勢，培育產業新業態，構筑競爭新優勢，占領戰略制高點，率先建成智能汽車強國
智能網聯汽車是發展新質生產力的重要力量，對提升我國汽車工業全球競爭力和科技實力具有重要意義。當前，我國智能網聯汽車依托全面的政策規劃體系、持續的創新投入，在市場競爭、開放合作中形成了領先優勢。下一個五年，要以推動汽車與先進制造、信息通信、互聯網、大數據、人工智能深度融合為主要途徑，培育產業新業態，構筑競爭新優勢，占領戰略制高點，率先建成智能汽車強國。
一、智能網聯汽車是發展新質生產力的重要力量
智能網聯汽車是發展新質生產力的重要力量，不僅符合人類的深層次需求，還將帶動汽車、電子、通信、互聯網等領域的技術創新和產業升級，打造無所不在的“汽車互聯網”，對提升我國汽車工業全球競爭力和科技實力具有重要意義。
�。ㄒ唬┲悄芫W聯汽車是提升居民消費品質的重要發展方向
汽車是居民消費中附加價值較高的產品，是一國制造業的核心領域之一。智能網聯車本質上是以互聯網、云計算、大數據等為代表的新質生產力在耐用消費品、交通領域的應用，是滿足當前及未來出行需要的最佳載體，符合人類的深層次需求。同時，智能網聯汽車發展帶動汽車產業技術升級，帶動供應鏈和產業生態的革新，帶動上下游核心科技突破，是各國必爭的戰略高地。因此，發展智能網聯汽車，并使之成為汽車行業乃至整個交通運輸領域未來的重要發展方向迫在眉睫。
�。ǘ┲悄芫W聯汽車是帶動技術創新和產業升級的重要力量
我國是全球最大的汽車消費市場，不僅基礎設施配套齊全，技術和標準趨于完善，而且消費者的對新事物接受度高、市場活躍。2024年6月，我國機動車保有量達4.4億輛，其中，汽車3.45億輛。智能網聯汽車是汽車電子、信息、互聯網等協同創新和應用的重要載體，是汽車產業探索技術創新和市場需求的最佳結合點，將有利于帶動各個領域的技術升級和轉型。同時，智能網聯汽車將集成多項重大顛覆性技術，引領5G通信、北斗導航等新技術的商業化應用，擴大傳感器、攝像頭、雷達等產品的市場需求，帶動整個上下游產業鏈的快速發展，是多個產業市場發展的新藍海，也是整個經濟增長的新引擎。
（三）智能網聯汽車將成為萬物互聯的重要組成部分
借助于移動互聯網、大數據和云計算等新一代信息技術的革命性突破，智能網聯汽車將成為可以安全、舒適、便捷移動的智能互聯終端。隨著萬物互聯大趨勢的確立，人工智能物聯網（AIoT）品類不斷涌現，汽車終端未來將成為AIoT大生態中的重要組成部分，與其他品類生態實現共榮。智能網聯汽車將依托出行場景，構建豐富的垂直領域生態，打造無所不在的“汽車互聯網”。同時，智能網聯汽車還可與智慧城市建設相結合實現城市管理的智能化和精細化。
二、我國智能網聯汽車產業持續推進
近年來，我國智能網聯汽車產業發展迅猛，特別是依托全面的政策規劃體系、持續的創新投入、完備的產業體系和有力的基礎設施保障，在市場競爭、開放合作中形成了領先優勢，行業呈現出蓬勃發展的良好局面。
�。ㄒ唬┱咭巹澇掷m鼓勵
近年來，從中央到地方政府出臺多項規定和規劃，持續鼓勵和推動自動駕駛汽車試點試行及商業化發展。隨著《國家綜合立體交通網規劃綱要》《智能網聯汽車道路測試與示范應用管理規范（試行）》《5G應用“揚帆”行動計劃（2021—2023年）》《關于加強智能網聯汽車生產企業及產品準入管理的意見》等重大政策文件的發布，我國智能網聯汽車產業的政策環境和監管體系進一步完善，產業發展得到了更有力的保障。在中央文件的指引下，各地方政府紛紛頒布規劃和行動方案，加速推動自動駕駛產業試點試行和商業化發展。
�。ǘ┘夹g創新獲得顯著突破
一是標準體系日臻完善。我國智能網聯汽車標準制定工作于2017年12月啟動，陸續發布《國家車聯網產業標準體系建設指南》等系列文件，加強標準體系的頂層設計。工業和信息化部每年會組織發布《智能網聯汽車標準化工作要點》，對當年標準化工作進行全面部署；全國汽車標準化技術委員會智能網聯汽車分技術委員會分別設立高級駕駛輔助系統（ADAS）、自動駕駛（AD）、汽車信息安全、網聯功能及應用等多個工作組，逐步開展相關標準的研究制定工作。
二是關鍵技術不斷獲得突破。在人機交互等技術領域取得了全球領先地位，線控轉向、主動懸架等技術也在不斷加快突破；在基礎芯片領域，具備一定的自主研發能力，涌現出一批具備競爭力的芯片企業；在傳感器方面，雷達、攝像頭等關鍵傳感器取得重要突破；在計算平臺方面，推出多款高性能的智能駕駛計算平臺，為智能網聯汽車提供強大的算力支持。
�。ㄈ┲悄芫W聯汽車產業體系不斷健全
我國智能網聯汽車產業體系已基本形成，建成了涵蓋基礎芯片、傳感器、計算平臺、底盤控制、網聯云控等在內的完整產業體系。在產業應用方面，圍繞智能化、網聯化加速開展技術創新、業態創新，已形成了Robotaxi、Robobus、無人配送、港口碼頭及高速公路無人運輸、自動環衛車、無人安防巡邏等各類試驗場景，L3級自動駕駛（有條件自動駕駛）正加速從試驗層面向商業化層面落地。在優質企業培育方面，累計培育出近400家專精特新“小巨人”企業。其中，有5家激光雷達企業的銷量進入全球前十，9家車企開發的有條件自動駕駛車型開展了準入試點，充分展現了我國智能網聯汽車企業在全球市場上的競爭力。
�。ㄋ模┑缆坊A設施加快智能化升級
為了推動智能網聯汽車的普及和應用，我國在全國范圍內開展了大規模的智能網聯汽車道路測試示范。截至2024年5月，全國已有47個國家級智能網聯測試示范區、16個雙智試點城市、7個智能網聯先導區。全國已有50多個城市開展智能網聯汽車道路測試示范，開放測試道路3.2萬公里，完成約1萬公里道路智能化改造，測試里程超過1.2億公里，各地智能化路測單元部署超過8700套。
三、智能網聯汽車市場發展空間廣闊
智能網聯汽車成為推動經濟發展的新高地，在人工智能全方位深度賦能下，汽車產品被重新定義，產業鏈得以延伸擴大，產業生態得以重塑，并推動交通基礎設施、新材料、軟件與信息服務、生態服務等相關產業發展，正在加速形成多個萬億級產業，具有十分廣闊的發展前景。根據中國信通院估算，預計到2025年，我國智能汽車市場規模將接近萬億元，汽車產業數字經濟貢獻規模達到6.7萬億元。根據前瞻產業研究院預測，到2030年，我國智能網聯汽車市場規模有望突破5萬億元，“車路云一體化”相關市場規模更是超過14萬億元。
�。ㄒ唬┲悄芫W聯汽車帶動數據規�？焖佘S升
伴隨智能化技術的快速發展，車輛運行所能生產的數據規模呈指數級上升，帶動數據規模、確權類型、場景等大幅增加。據華為預測，自動駕駛研發階段單車每日會產生近10TB數據，在商業落地階段，每日會產生近2TB數據。基于海量數據，未來數據使用場景將不斷延伸，如“車路協同”的網聯化技術要求將車端與道路端的多樣化數據整合處理，以解決車輛全自動駕駛中可能產生的安全性問題。智能駕駛數據在不同主體間的流動，擴大了數據應用場景，如智能駕駛車輛的保險定價、基于車主出行場景的個性化廣告推送；基于車輛對外部環境的感知，及時進行城市道路基礎設施的完善等。
（二）智能駕駛技術更新迭代加快，車身電子電氣架構、交通信息系統發展潛力增大
智能駕駛功能、應用不斷豐富，將帶動電子電氣架構完善、智能駕駛技術進步、智能座艙技術提升，并將反哺及優化智能駕駛系統，把更多創新技術用于開拓場景應用。
一是L3級及以上自動駕駛研發加速。根據《智能網聯汽車技術路線圖2.0》，2026年至2030年，L2—L3級的智能網聯汽車銷量占當年汽車總銷量比例超過70%。當前L2已實現規�；涞�，我國已對L3及L4級別的自動駕駛車型開展了準入試點和限定公共道路區域的通行試點；深圳、上海、江蘇等區域分別推出管理條例或發展方案，從權責劃分、通行試點、商用目標等維度明晰了政策。預計隨著政策的不斷完善，L3+級別自動駕駛的研發與商用有望加速。
二是智能化升級推升算力需求。智能化的升級促使系統對算力的需求不斷提升，而云計算集群的出現，如特斯拉的FSD雙芯片方案及Dojo超級計算機，讓高級別硬件預埋及軟件算法快速迭代具備了條件，助力以駕駛者為視角的智能駕駛技術逐漸向真正的無人駕駛邁進。智能芯片與下游產業發展環環相扣，汽車智能化水平的升級亦催生了智能芯片市場空間的不斷擴容。
三是迎合汽車智能化、輕量化、可升級的訴求，傳統分布式的電子電氣架構（E/E架構）向集中式架構演變。隨著汽車科技的深度演進，ECU（電子控制單元）數量將不斷增加，傳統的分布式E/E架構將面臨車身重量過載、ECU算力相互冗余、維護復雜度提升等問題，發展集中式的E/E架構已是大勢所趨。長遠來看，E/E架構或將沿著跨域融合、中央計算式方向演進，最終統一受中央計算機調配。
四是AI及信息技術長期有望衍生新業態。汽車智能化對AI技術升級存在強需求。在智能座艙領域，AI是語音助手、手勢互動、駕駛員監控等功能不斷優化的基石。在自動駕駛方面，AI用于反應、決策的時間有望遠短于人為操作，從而可以優化單車智能決策水平，并在搭載自動駕駛平臺的車隊場景下，可形成編組、提高行車密度和道路容量。長期來看，軟件公司有望通過與整車廠合作成為智能化服務的供應商，將企業多樣化的軟件能力適配于汽車終端場景，打包成解決方案形式輸出。
�。ㄈ┲悄芫W聯汽車將從硬件到軟件再到生態圈，形成多元化商業模式
一是對智能化設備的需求大幅提升。車輛的智能化功能提升，會帶動部分硬件需求量提升。在感知層面，帶動激光雷達、毫米波雷達、車載攝像頭等需求增長。其中，激光雷達將長期成為高階智能駕駛系統必備的感知部件。根據中國汽車工程學會和中國銀河證券研究院預測，激光雷達市場規模在2025年為107.91億元，2030年為196.35億元；毫米波雷在2025年市場規模預測為206.56億元，2030年為286.75億元。在決策層面，智能網聯汽車對車載芯片、操作系統等需求提升。根據中國汽車工程學會和中國銀河證券研究院預測，自動駕駛決策層市場規模在2025年為2022.9億元，2030年為2686.5億元。其中，芯片國產化將是國家重點推進發展的方向，我國半導體供應鏈將全面進入國產替代快速發展期，芯片對應的上游代工、封測及材料都將進入全面替代的進程。在執行層面，線控制動、線控轉向、線控懸架、域控制器等滲透率有望加速突破。自動駕駛執行層市場規模在2025年為1042.57億元，2030年為1494.37億元。具體來看，隨著本土零部件廠商已實現產品的規�；慨a，產品性能已向博世等國際一線企業看齊，并打入頭部自主品牌產業鏈。在本土廠商帶領下，預計線控制動滲透率將進入快速上行通道；線控轉向能夠實現方向盤與轉向機構的完全機械解耦，但短期內仍將以EPS結構為主；未來，伴隨成本的繼續下降，以及產品的高端化趨勢，空氣懸架配置滲透率空間將被進一步打開；伴隨線控底盤技術的發展，底盤部件的軟硬件解耦將更加徹底，屆時底盤域控制器將能夠產生更大的滲透率提升空間。
二是軟硬件解耦實現“軟件定義汽車”。未來汽車消費價值鏈中，軟件帶來的價值與收入將會愈發明顯，同時將汽車消費行為延長至全生命周期，形成“汽車銷售+持續的軟件及服務溢價”的新商業模式。據麥肯錫預測，2025年軟件在汽車消費價值鏈中的比例將提升至17%，并將在2030年進一步提升至25%，軟件與服務合計將達到41%，成為汽車價值鏈未來的增長核心。同時，豐富的汽車軟件功能增加了汽車代碼需求量，根據安永統計，2025年智駕軟件、車控、車內應用等軟件將占中國汽車消費價值鏈的17%。
三是多渠道拓展商業模式。以全域ID+物聯網技術為基礎，能夠以汽車為媒介拓展出行、消費、補能等智慧生活新場景，推動車主向其他領域的消費者進一步轉化。在汽車銷售的售前環節，利用全域ID打通的數據優勢建立精確用戶畫像，從而對用戶進行個性化營銷，提高用戶轉化率；在售中環節，借助用戶畫像快速了解客戶偏好，為客戶帶來更親切的服務體驗；在售后環節，利用數字化手段跟蹤客戶用車情況，及時推送保養維修等服務，帶來額外的售后服務價值。另外，數據要素還能為汽車銷售帶來新場景，如根據車主用車習慣推出定制保險、選配等附加服務；建立線上交流平臺，跟蹤車主需求變化，優化售前營銷環節；利用VR/AR技術為用戶提供“車主共創”平臺，優化產品設計，提升產品吸引力。
（四）“車路云一體化”進入全面建設期，有望引領我國新一輪新型基礎設施建設
“車路云一體化”是指將人、車、路、云的物理空間和信息空間合為一體，實現智能網聯汽車交通系統的安全、節能、舒適及高效運行的信息物理系統。通過20個城市全域的應用試點，“車路云一體化”將進一步促進智能化路側基礎設施、云控基礎平臺、車聯網蜂窩網絡、高精度地圖與組合定位、車聯網信息安全等基礎支撐加快建設。根據中國汽車工程學會數據，預計2030年“車路云一體化”智能網聯汽車產業產值增量為2.58萬億元，年均復合增長率為28.8%。
一是網聯化趨勢帶來通信基礎設施建設增量。從車聯網蜂窩通信到車內通信網絡，均需要具備高帶寬、大容量、低時延、高可靠性等特征，以支撐智能網聯汽車的演進。因此，對通信基礎設施及車端通信裝備的需求將快速提升。根據中國汽車工程學會預測，2025年智能化路側基礎設施帶來的產值增量為223億元，2030年為4174億元。根據全國各省市出臺的相關政策指引，預計“十四五”期間車聯網相關的產業投資有望達到千億元量級。
二是云控基礎平臺建設發展潛力增大。云控平臺是“車路云一體化”智能網聯汽車的核心特征，根據中國汽車工程學會和中國銀河證券研究院預測，2025年云控平臺的產值增量為23億元，2030年產值增量為218億元。同時，《車路云一體化智能網聯汽車發展白皮書》預計，到2025年，在10個以上重點城市和5條重點高速公路，開展架構統一、標準一致、邏輯協同的云控基礎平臺建設；預計到2030年，在重點城市和重點高速公路，開展架構統一、標準一致、邏輯協同的云控基礎平臺建設。
（五）智慧交通、物流配送賦能智慧城市，成為新質生產力發展的重要驅動力
“車路云一體化”推動智能網聯汽車實現包括Robotaxi、Robobus、城市末端配送等多種新型應用場景，根據中國汽車工程學會和中國銀河證券研究院預測，在3%的滲透率假設下，2030年Robotaxi市場規模有望達到756億元、Robobus的市場規模有望達到284億元。技術成熟度的不斷提升有望驅動創新應用場景市場規模不斷擴大，成為新質生產力發展的重要驅動力。
一是智慧交通場景中，無人出租車、自主代客泊車等應用場景擴大。無人出租車領域，政企聯動加快Robotaxi城市級規�；瘧谩０俣取⑿●R智行、文遠知行等Robotaxi頭部企業運營成果顯著，商業模式已具雛形。伴隨產品測試的順利進展，當前Robotaxi市場已經形成了主機廠+自動駕駛公司+出行服務商合作的商業模式。自主代客泊車領域，“車路云一體化”系統進一步擴展泊車場景。當前，單車智能已能夠實現代客泊車輔助功能，未來將利用車聯網技術進一步拓展泊車場景，如遙感閘機開閉、無感支付停車費以及在停車場智能充電、洗車等附加值服務，從而達到延長泊車價值鏈的效果。
二是物流配送場景中，干線物流將成商業應用新風口，有望帶動形成萬億級智駕卡車產業鏈。在“車路云一體化”系統的不斷成熟下，智能網聯與自動駕駛技術的滲透率將在干線物流場景繼續增長，帶動市場規模擴大。據億歐智庫預計，2030年，干線物流場景智能網聯技術和自動駕駛技術的市場規模將分別達到1303億元和7165億元，年化增長率超過60%。干線物流現已形成以車聯網為核心的無人駕駛解決方案，測試運營進展順利，逐漸走向規�；瘧�。
四、推動智能網聯汽車產業高質量發展，加快發展新質生產力
未來一個時期，特別是“十五五”時期，要全面貫徹落實黨的二十大和二十屆二中全會、二十屆三中全會精神，抓住新一輪科技革命和產業變革的重大機遇，以推動汽車與先進制造、信息通信、互聯網、大數據、人工智能深度融合為主要途徑，以促進汽車產業轉型升級為引領，構建新型產業生態，要深化重大改革創新，搭建產業生態創新融合體系，要支持重大項目建設，夯實智能網聯汽車應用基礎和領先優勢，培育產業新業態，構筑競爭新優勢，占領戰略制高點，率先建成智能汽車強國。
（一）強化重大任務引領，構建新型產業生態
一是提升產業基礎能力。加大對關鍵核心技術的研發投入，提高自主創新能力，突破芯片、傳感器、操作系統等關鍵技術瓶頸。
二是構建新型產業生態。加強產業鏈上下游企業的合作，形成協同創新、互利共贏的產業生態。
三是完善基礎設施體系。加快智能網聯汽車道路測試示范和基礎設施建設，提高基礎設施的智能化水平。
四是優化產業發展環境。加強政策支持，完善法律法規，加強標準制定，提高行業管理水平。
�。ǘ┥罨卮蟾母飫撔�，構建自主可控的智能汽車技術創新體系
黨的二十屆三中全會對因地制宜發展新質生產力做出了重要部署，為發展智能網聯汽車指明了前進方向和工作重點。要建立開源開放、資源共享合作機制，充分利用全球智能汽車創新資源，加強核心技術攻關，提升自主創新能力，構建智能汽車自主技術體系。
一是加強核心技術研發。圍繞智能網聯汽車產業的基礎技術，加強智能感應設備、計算機視覺、大算力芯片、人工智能、人機交互、5G通信、大數據、車載應用等技術的研發。
二是加強與國家科研院所、高等院校及不同行業領先企業合作，打通產學研用融合壁壘，建立聯合實驗室等，持續提升產業創新能力。
三是針對“卡脖子”核心零部件，鼓勵支持企業投入核心技術研發，實現關鍵零部件的自主可控。
四是支持重點大企業牽頭，大中小企業參與，開展跨行業跨領域協同創新。
�。ㄈ┲С种卮箜椖拷ㄔO，夯實智能網聯汽車應用基礎和領先優勢
一是進一步完善網聯基礎設施。加快路側感知、邊緣計算等基礎設施建設，建立基于邊緣云、區域云和中心云三級架構的云控基礎平臺；形成統一的接口、數據和通信標準，進一步提升網絡感知、云端計算能力；推進高速公路車聯網升級改造和國家級車聯網先導區建設。
二是加快以智能設施、車路協同、船岸協同等技術為特征的“智慧高速”“智慧港口”等試點工程建設。建設城市道路、建筑、公共設施融合感知體系，打造基于城市信息模型、融合城市動態和靜態數據于一體的“車城網”平臺。
三是深化測試示范應用。啟動智能網聯汽車準入和上路通行試點，組織開展城市級“車路云一體化”示范應用，支持有條件的自動駕駛（L3級）以及更高級別的自動駕駛功能商業化應用。
四是開展金融支持重大項目和制造業提升專項行動，聚焦整車、感知、集成與運營、基礎技術、座艙與車聯網等領域強鏈補鏈延鏈，助推智能網聯汽車產業發展壯大。（中國宏觀經濟研究院 徐 策 中國經濟信息網 曹 櫻）
（責任編輯：龔磊）
